今年發債規模挑戰新高 富邦加碼500億 歷年最多

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新台幣示意圖。 聯合報系資料照片

業將於2026年接軌ICS 2.0,壽險發債籌資熱滾滾。富邦人壽昨(4)日宣布加碼發債500億元,創歷年最大,加計今年上半年發行的250億元次債,累計發債規模達750億元;今年包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽與三商美邦,合計發債金額為2,080億元,刷新歷史新高紀錄。

富邦人壽昨日表示,本次發債主要是為強化本公司資本結構及資本適足率,強化接軌國際制度ICS的自有資本提升;富邦人壽在今年上半年已成功發行250億元次債,截至目前為止,不包含本次規劃發行的500億元次債,累計已發行的次債總額為1,050億元。

壽險業今年發債籌資概況

壽險龍頭國泰人壽今年已發行500億元次債,另外透過設立的SPV(特殊目的公司)於海外發債籌資,10年期6億美元次債順利定價。對於是否有意跟進國泰人壽、在海外申設SPV籌資,富邦人壽昨日回應,目前仍將以發行台幣債券為優先考量,是否發行海外債將持續評估。

為協助保險業2026年順利接軌ICS 2.0,金管會鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資,今年以來,包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽、三商美邦人壽等六大壽險合計通過2,080億元的發債,締造歷史新高紀錄。

根據各家壽險公司目前公告的發債額度,國泰人壽今年擬在台發債500億元、海外籌資300億元,合計800億元;富邦人壽則是兩度在國內發債,金額分別為250億元與500億元,合計750億元。南山人壽先前通過300億元的發債額度,並跟進國泰人壽腳步,決議擬於新加坡設立100%持有的子公司Nanshan Life Pte. Ltd.,將於海外發債籌資。

此外,包括凱基人壽、新壽與三商美邦先前也通過發債額度,金額分別為100億元、80億元與50億元。


標題:今年發債規模挑戰新高 富邦加碼500億 歷年最多

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