日商鎧俠終止減產…NAND景氣生變 台廠旺季有壓

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日經新聞報導,儲存型快閃記憶體(NAND Flash)二哥日商鎧俠全面終止減產措施,6月產能利用率回到100%全產能運作,市場供給大增、壓抑報價走勢再起。 (路透)

日經新聞報導,儲存型快閃記憶體( Flash)二哥日商鎧俠全面終止減產措施,6月產能利用率回到100%全產能運作,市場供給大增、壓抑報價走勢再起,恐吹皺原本景氣一池春水,甚至再度面臨豬羊變色,牽動群聯、威剛、等台灣NAND相關業者下半年傳統旺季營運。

市調機構集邦科技(TrendForce)示警,第3季除了企業端持續投資伺服器布建,尤其企業用固態硬碟受惠AI擴大採用,延續訂單動能外,消費性電子需求持續不振,加上NAND廠下半年增產幅度更趨積極,預料第3季NAND晶片供過於求比率(sufficiency ratio)上升至2.3%,均價漲幅收斂至季增5%至10%,不如預期。

鎧俠恢復NAND晶片全產能生產

有鑑NAND晶片廠下半年開始明顯擴大投產,但零售市場買氣仍未復甦,晶圓現貨價走跌,跌幅擴大、導致部份晶圓價格已低於合約價超過二成,晶圓合約價格未來上漲動能難以支撐。

據研調機構統計,鎧俠為全球第二大NAND晶片供應商,市佔率約15%至20%左右,僅次於南韓三星。先前NAND晶片報價崩跌,鎧俠領頭減產三成,隨後多家NAND晶片供應商跟進減產,提振市況,並帶動報價回升,近期已讓NAND晶片廠邁入獲利。

在NAND報價回升之際,鎧俠傳出要恢復滿產能運作,有意在7月內,利用旗下日本四日市工廠量產最先進的NAND晶片,開拓因生成式AI普及,以及急增的數據儲存需求。

據悉,鎧俠將開始量產的NAND晶片堆疊218層數據儲存元件,和現行產品相比,儲存容量提高約50%、寫入數據時所需的電力則縮減約30%。

法人憂心,鎧俠產能利用率恢復100%之後,三星、SK海力士等同業為鞏固市佔,也會跟進拉高產能利用率,使得市場供給再度大增,導致市況豬羊變色。

以鎧俠6月回到滿產能生產來看,最快8、9月就會開始有增產的NAND晶片流入市面,牽動群聯、威剛、十銓等台灣NAND相關業者下半年傳統旺季營運。

群聯認為,以現在來看,NAND晶片製造商應用於伺服器的企業級固態硬碟(SSD)需求不錯,而且NAND晶片市場價格已經恢復至疫前的正常水位,讓NAND晶片廠開始正常獲利,並且努力賺回2023年賠掉的錢,因此價格「都很硬」,應是易漲難跌,基本上呈現正循環的態勢。

威剛則對NAND晶片市場持較保守的看法,主要原因是全球七大NAND晶片供應商過去一年虧損慘重,現階段在報價回漲之後,晶片廠將增加產能、擴大銷量,以填補2023年的虧損,此局勢恐讓市場再出現供過於求的情況。十銓則說,在AI PC DRAM容量要求在24GB-32GB、 對NAND晶片則需1TB起跳,在需求明確回升的趨勢下,十銓將迎來出貨成長。


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