台積電告訴大家的4件事 謝金河:2家公司命運會更緊密結合

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台積電。記者黃仲裕/攝影

財訊傳媒董事長今天在臉書發表「告訴大家的事」一文,他表示,台積電召開法說會,公布第3季業績,稅後純益3252.6億元,Eps12.54元,這個成績讓市場驚嘆。如果把前3季業績一起看,前3季純利7985.88億元,Eps30.8元,這是台積電史上最好的成績表現。

謝金河表示,台積電在法說會上預告第4季以美元計價的營收在265億美元左右,回推單季EPS可能在14元上下,全年EPS可能落在44到45元之間。這個法說會當然會激勵台積電的股價。在法說會後的第一個交易日,TSMC Adr最高衝到212.6美元,台灣的台積電也漲到1110元。

這場法說會有幾個重點,謝金河表示,一是台積電揭示第3季毛利率從53.1%跳升至57.8%,這是很不得了的數字。台積電從到美國設廠,再到日本熊本,後來到德國的德勒斯登,一直都有人唱衰台積,有人形容台積電是東芝,有人說台積電掏空台灣,也有人說是「美積電」,「他們都認為海外設廠將喫掉毛利率」,現在台積電給答案。

「二是台積電董事長魏哲家高呼未來5年好到爆」,謝金河表示,這是非常樂觀的形容詞,如果沒有十足把握,魏哲家一定不敢這樣說,「而給他信心的正是他看到Ai的未來」。2024年,台積電3奈米產品佔20%、5奈米佔32%,最先進製程佔比超過一半,這也是毛利率上衝的主因。魏哲家透露全球Ai廠商都是台積電的客戶。在Ai的賽道上,台積電已經把所有對手都拋在後面。

謝金河表示,三是法說會後,台積電Adr市值站上1兆美元,台灣也站上28兆台幣,台積電已經是全球第8大企業。資深半導體產業評論家陸行之說台積電往上會幹掉哪一家企業?往上是1.462兆美元的Meta,再往上是1.74億美元的Aramco石油公司,Meta的元宇宙正逐漸使力,台積電如果對上Aramco會更有趣。

謝金河說,二戰時期,美國靠著鋼鐵產業的實力打敗日本,後來是石油的世紀,於是衍生出石油美元。現在進入矽盾時代,台積電的角色不可限量,這是魏哲家敢大聲的憑藉。

四,「這次ASML股價大跌,除了是中國因素,最主要原因是台積電兩大對手都無力」。謝金河表示,Intel市值剩下不到台積電10分之1,三星股價大跌,市值剩台積電不到3分之1,台積電接下來的資本支出逾300億美元,對手已經跟不上。未來ASML會更加專注為台積電提供更先進設備,兩家公司命運會更加緊密結合。


標題:台積電告訴大家的4件事 謝金河:2家公司命運會更緊密結合

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